Construa Confiança com Clientes com Networking Profissional
Apresente suas credenciais profissionalmente, conecte-se com prospects facilmente e cresça sua prática de consultoria financeira com cartões de visita digitais modernos.
Built for Your Industry
Discover how ClickCard helps consultor financeiros network more effectively and grow their business.
Segurança Empresarial
Criptografia bancária e conformidade SOC 2. A segurança dos dados dos seus clientes é nossa prioridade.
Exiba Certificações
Apresente seu CFP, CFA ou outras certificações de forma proeminente no seu cartão digital.
Aquisição de Clientes
Facilite para prospects salvarem suas informações e agendarem consultas diretamente pelo seu cartão.
Rastreie Engajamento
Veja quais prospects estão mais interessados baseado em visualizações do cartão e cliques em links.
Imagem Profissional
Apresente uma imagem polida e moderna que constrói confiança com clientes de alto patrimônio.
Consistência da Empresa
Garanta que todos os consultores da sua firma tenham cartões digitais consistentes e com a marca da empresa.
How Consultor Financeiros Use ClickCard
Prospecção de Clientes
Compartilhe seu cartão em eventos de networking e seminários. Rastreie quem se engaja para follow-up.
Revisões Anuais
Garanta que clientes sempre tenham suas informações de contato atualizadas para dúvidas e agendamento de reuniões.
Networking de Referências
Facilite para clientes satisfeitos e parceiros compartilharem suas informações com indicações.
Seminários Financeiros
Distribua seu cartão para participantes em seminários educacionais e workshops que você organiza.
“A ClickCard se tornou parte essencial de como construo relacionamentos com novos clientes. A apresentação profissional e o agendamento fácil aumentaram minhas consultas em 25%.”
Jennifer Walsh
Planejadora Financeira Certificada, Walsh Wealth Advisory
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