Construye Confianza con Clientes con Networking Profesional
Presenta tus credenciales profesionalmente, conecta con prospectos fácilmente y haz crecer tu práctica de asesoría financiera con tarjetas de presentación digitales modernas.
Built for Your Industry
Discover how ClickCard helps asesor financieros network more effectively and grow their business.
Seguridad Empresarial
Cifrado bancario y cumplimiento SOC 2. La seguridad de los datos de tus clientes es nuestra prioridad.
Muestra Certificaciones
Presenta tu CFP, CFA u otras certificaciones de forma prominente en tu tarjeta digital.
Adquisición de Clientes
Facilita a los prospectos guardar tu información y agendar consultas directamente desde tu tarjeta.
Rastrea Engagement
Ve qué prospectos están más interesados basado en vistas de tarjeta y clics en enlaces.
Imagen Profesional
Presenta una imagen pulida y moderna que construye confianza con clientes de alto patrimonio.
Consistencia de la Firma
Asegura que todos los asesores de tu firma tengan tarjetas digitales consistentes y con la marca de la empresa.
How Asesor Financieros Use ClickCard
Prospección de Clientes
Comparte tu tarjeta en eventos de networking y seminarios. Rastrea quién interactúa para seguimiento.
Revisiones Anuales
Asegura que los clientes siempre tengan tu información de contacto actualizada para preguntas y agendamiento de reuniones.
Networking de Referencias
Facilita a clientes satisfechos y socios compartir tu información con referencias.
Seminarios Financieros
Distribuye tu tarjeta a asistentes en seminarios educativos y talleres que organizas.
“ClickCard se ha convertido en parte esencial de cómo construyo relaciones con nuevos clientes. La presentación profesional y el agendamiento fácil han aumentado mis consultas en un 25%.”
Jennifer Walsh
Planificadora Financiera Certificada, Walsh Wealth Advisory
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